BNI Sekuritas Berhasil Bukukan Oversubscribed Lebih dari 56,6 Kali dalam IPO Erajaya

PT BNI Sekuritas yang merupakan anak usaha dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk telah mengambil peran sebagai salah satu Joint Lead Underwriters (JLU) dalam proses penawaran umum perdana saham (IPO) PT Sinar Eka Selaras Tbk atau yang lebih dikenal dengan Erajaya Active Lifestyle (ERAL) di Bursa Efek Indonesia Dalam prosesnya, ERAL berhasil membukukan dana sebesar Rp 404,62 miliar dengan harga penawaran Rp390 per saham dan menawarkan sebanyak 20 persen saham baru kepada publik. Direktur Investment Banking BNI Sekuritas Nieko Kusuma mengungkapkan bahwa pihaknya melihat adanya potensi yang baik terhadap perkembangan sektor ritel di Indonesia.

“Sebagai salah satu JLU dalam IPO Sinar Eka Selaras, BNI Sekuritas secara aktif mendampingi ERAL dalam penentuan valuasi dan harga saham ERAL, dengan mempertimbangkan feedback yang terkumpul dari para calon investor serta prospek usaha ERAL ke depannya,” katanya. Animo permintaan dari publik terlihat cukup besar sejak penawaran awal (bookbuilding) yang berlangsung pada 14 hingga 26 Juli 2023 sampai periode penawaran umum yang berlangsung pada 2 hingga 4 Agustus 2023. Pada proses penawaran awal, BNI Sekuritas berhasil memperoleh lebih dari 80 persen dari total permintaan untuk porsi penjatahan pasti termasuk dari beberapa investor institusional besar di Indonesia.

Animo tersebut juga terlihat dari penawaran umum saham ERAL yang mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari 56,6 kali dari total porsi minimum pooling awal yang disyaratkan. Link Nonton Film DANUR 1, 2, 3 Full Movie Kualitas Bluray, Bukan di IDLIX atau Ganool BNI Sekuritas Berhasil Bukukan Oversubscribed Lebih dari 56,6 Kali dalam IPO Erajaya

Bukan LK21, Nonton Film Monster Sub Indo 2023 Sosok 3 Orang Calon Ibu Mertua Putri Isnari Jadi Sorotan, Ibu Tiri Abdul Azis Pedangdut Jebolan KDI Halaman 4 Link Streaming Film Suami yang Lain Full HD, Legal Bukan di IndoDrama21 atau LK21

Kinerja Optimal, Imigrasi Surakarta Bukukan PNBP Lebih dari 3 Kali Lipat Target 2023 Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 158 161: Soal Pilihan Ganda Halaman 4 Nantinya, total dana yang diperoleh dari IPO sekitar 37 persen digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak, kemudian 13,75 persen digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada Entitas Anak, dan 49,25 persen akan digunakan sebagai modal kerja.

“Keberhasilan IPO sebuah perusahaan memiliki dampak yang signifikan dalam membuka peluang pertumbuhan bisnis dan memperluas jangkauan, serta menarik minat investor untuk mendukung perkembangan perusahaan tersebut sehingga terciptanya industri pasar modal yang kompetitif.” kata Nieko. Terlepas dari itu, ERAL akan melantai secara resmi di Bursa Efek Indonesia pada 8 Agustus 2023 dan akan menjadi perusahaan tercatat ke 58 di tahun ini. Sumber : Press Release

PT BNI Sekuritas